CONSEILLER EN EDUCATION FINANCIERE

Ma clientèle :

Il s’agit d’une volonté d’agir et de mettre mon expérience, mes compétences, moyens au service de tous ceux qui souhaitent disposer d’une bonne culture dans les domaines de l’éducation économique, financière, budgétaire. Car elle est indispensable, à toutes les étapes de la vie, pour prendre les bonnes décisions professionnelles et privées. Une bonne maîtrise des connaissances de base en matière économique, financière et budgétaire est un enjeu citoyen et un atout pour chacun. Il ne s’agit pas de rendre chacun expert, il s’agit de mieux comprendre pour mieux décider.

Mes prestations ou mes produits :

Répondre aux attentes de tout à chacun, sa famille, son entreprise et savoir les guider.

VOUS ET VOTRE FAMILLE

Investir un capital
En faisant les bons choix, vous limiterez les risques, développerez vos revenus et valoriserez votre capital à long terme

Préparer votre retraite
Anticiper une période de la vie aux revenus incertains en faisant des choix d’épargne et d’investissement adaptés et diversifiés

Transmettre votre patrimoine, préparer votre succession
Vous conseiller pour transmettre à terme en toute tranquillité, dans un cadre fiscal optimisé. Anticiper sans perdre la main (régimes matrimoniaux, donations, démembrement, sociétés civiles…)

Optimiser votre fiscalité
Analyser votre situation pour vous aider à réduire votre fiscalité sur le revenu et le capital par des choix d’investissements adaptés

Piloter et arbitrer les actifs de votre patrimoine
Adopter les bons équilibrages pour confirmer votre patrimoine à vos attentes : performance, sécurité, disponibilité, optimisation fiscale…

VOUS ET VOTRE ENTREPRISE

Optimiser votre rémunération et votre fiscalité de dirigeant
Statut social (TNS ou salarié), situation familiale, résultats d’entreprise, fiscalité, pactes d’actionnaires, faire les bons choix pour piloter votre rémunération et maitriser la fiscalité

Évaluer, valoriser et gérer votre patrimoine professionnel
Vous dirigez une société ? Vous détenez des parts dans plusieurs structures ?

Une bonne gestion du patrimoine professionnel passe entre autres par l’organisation du mode de détention, les choix d’investissements, l’immobilier de votre entreprise, la trésorerie, le passif social et bien d’autres enjeux à maîtriser.

Avec l’aide de nos partenaires, nous évaluons vos actifs professionnels et vous donnons les clés permettant de les préserver et les valoriser

Transmettre ou céder votre patrimoine, professionnel
Transmettre ou céder votre entreprise ou un actif professionnel sont des moments importants.
Les enjeux stratégiques, économiques, fiscaux, civils, et familiaux sont multiples et complexes, nous pouvons vous aider à les maîtriser